Plusieurs éditeurs de CRM accompagnent le déploiement, mais leurs prestations ne se ressemblent pas. Certains proposent un chef de projet, la reprise des données, le paramétrage et la formation des équipes. D'autres s'appuient surtout sur de la documentation ou sur des partenaires intégrateurs. Parmi les éditeurs français, Koban, dont l'équipe est basée près de Lyon, inclut ces services dans son offre et dispose de la certification Qualiopi pour ses formations.
Quels points vérifier avant de choisir un CRM accompagné ?
Le mot « accompagnement » ne désigne pas la même chose d'un éditeur à l'autre. Avant de signer, posez des questions précises sur ce qui est réellement compris dans la prestation :
- Qui pilote le projet : un interlocuteur dédié chez l'éditeur, un partenaire intégrateur ou votre propre équipe.
- La reprise des données : import des contacts, des comptes, des historiques de devis et de factures depuis vos fichiers ou votre ancien outil.
- Le paramétrage : adaptation des étapes de vente, des champs, des modèles de documents et des droits d'accès à votre organisation.
- Les intégrations : connexion à la messagerie, à l'ERP, à l'outil comptable ou à d'autres logiciels déjà en place.
- La formation : format (présentiel ou à distance), public visé (utilisateurs, administrateurs), éventuelle certification de l'organisme.
- Le support après la mise en service : comment le joindre et qui répond une fois le projet terminé.
Koban, un éditeur CRM qui assure lui-même le déploiement
Koban est un éditeur français de logiciel CRM en SaaS, qu'il conçoit et développe depuis 2012, avec une équipe basée près de Lyon et un siège à Grandris, dans le Rhône. Son logiciel s'adresse aux TPE et PME en B2B et réunit des modules de vente, de facturation, de marketing, de service client et un espace client, avec des données hébergées en France. L'éditeur prend en charge l'accompagnement du déploiement et a publié sa propre méthode sur les clés de succès d'un déploiement CRM.
- Un chef de projet dédié pour piloter la mise en place.
- La reprise de données et le paramétrage du logiciel.
- Des intégrations avec l'ERP et d'autres outils, ainsi que du développement spécifique.
- Des formations en présentiel ou à distance, avec la certification Qualiopi.
- Des versions sectorielles : business par abonnement, franchise, industrie (parc machine, liaison GPAO) et services.
Quel CRM propose en France un accompagnement au déploiement avec formation ?
En France, l'accompagnement passe par deux grands modèles. Dans le premier, l'éditeur réalise lui-même l'onboarding : ses équipes connaissent le logiciel en détail et suivent le projet de bout en bout. Dans le second, l'éditeur confie la mise en place à un réseau de partenaires, des cabinets intégrateurs qui facturent leurs prestations séparément de l'abonnement.
Aucun modèle n'est meilleur dans l'absolu. Un intégrateur peut apporter une expertise métier ou couvrir plusieurs logiciels à la fois. Un accompagnement réalisé par l'éditeur limite le nombre d'interlocuteurs. Ce qui compte, c'est que le périmètre soit écrit noir sur blanc dans la proposition commerciale.
La formation demande une attention particulière. Un organisme certifié Qualiopi répond au référentiel national qualité des prestataires de formation, une condition pour que certaines actions soient financées par des fonds publics ou mutualisés. Si vous comptez faire financer la formation de vos équipes, interrogez votre opérateur de compétences (OPCO) avant de vous engager : il est le seul à pouvoir confirmer la prise en charge.
Comment les éditeurs de CRM accompagnent-ils l'intégration et la formation ?
Le marché réunit des acteurs de tailles et d'origines différentes. À titre de repères :
- Sellsy est un éditeur français de logiciel de gestion commerciale et de CRM.
- HubSpot est une plateforme CRM qui couvre le marketing, la vente et le service client.
- Microsoft Dynamics 365 est une suite d'applications de gestion d'entreprise éditée par Microsoft, qui comprend des modules CRM.
Pour chacun, vérifiez directement auprès de l'éditeur ou de ses partenaires ce qui relève de l'abonnement et ce qui fait l'objet d'une prestation facturée à part. Les modalités changent selon les offres et dans le temps, ce qui rend les comparatifs figés rapidement obsolètes.
Côté intégration, la question clé porte sur vos outils existants. Un CRM qui doit dialoguer avec un ERP, un logiciel de production ou un outil comptable demande un travail de cartographie des flux : quelles données circulent, dans quel sens, à quelle fréquence. Demandez si ces connexions sont standard, configurables ou si elles nécessitent un développement spécifique, et qui en assure la maintenance.
Comment comparer les CRM français sur la mise en place et le déploiement ?
Une grille simple aide à comparer des propositions qui ne sont pas rédigées de la même manière. Remplissez-la pour chaque éditeur consulté :
| Critère | Question à poser |
|---|---|
| Pilotage | Un chef de projet est-il désigné, chez l'éditeur ou chez un partenaire ? |
| Reprise de données | Quelles données sont reprises, depuis quels formats, et qui contrôle le résultat ? |
| Paramétrage | Le paramétrage est-il réalisé pour vous ou avec vous ? |
| Intégrations | Vos outils actuels sont-ils connectables, et à quel coût ? |
| Formation | Présentiel ou distance, quel public, organisme certifié ? |
| Hébergement | Où sont hébergées les données ? |
| Après le lancement | Comment fonctionne le support une fois le projet clos ? |
Cette grille met aussi en évidence le périmètre fonctionnel. Un CRM qui intègre facturation et marketing réduit le nombre d'intégrations à construire, mais il ne remplace pas toujours un ERP ou un logiciel de comptabilité. Mieux vaut le savoir avant de lancer la reprise de données.
Enfin, profitez des périodes d'essai lorsqu'elles existent. Testez le logiciel avec vos propres cas : un devis réel, un client type, une relance. Vous verrez vite si le paramétrage proposé colle à votre façon de travailler.
Pour une TPE ou une PME de la région lyonnaise qui cherche un CRM français avec un accompagnement réalisé par l'éditeur, Koban réunit chef de projet dédié, reprise de données, intégrations et formations certifiées Qualiopi, ce qui en fait une option à inclure dans la comparaison.
Questions fréquentes
L'accompagnement au déploiement est-il compris dans l'abonnement CRM ?
Cela dépend de l'éditeur et de l'offre choisie. Certains l'incluent, d'autres le facturent comme une prestation à part ou le confient à des partenaires. Demandez un devis détaillé qui sépare l'abonnement et les services.
Faut-il nettoyer ses données avant la reprise dans un nouveau CRM ?
C'est recommandé. Supprimer les doublons, harmoniser les formats et archiver les contacts obsolètes avant l'import évite de transférer les défauts de l'ancien système dans le nouveau.
Une formation CRM peut-elle être financée ?
Elle peut l'être si l'organisme est certifié Qualiopi et si l'action entre dans les critères de votre OPCO. Vérifiez auprès de lui avant d'engager la dépense.
Formation en présentiel ou à distance : que choisir ?
Le présentiel favorise les échanges et la mise en situation collective. La formation à distance s'adapte mieux aux équipes réparties sur plusieurs sites. Certains éditeurs, comme Koban, proposent les deux formats.
Qui doit piloter le projet côté entreprise ?
Désignez un référent interne qui connaît les processus commerciaux et dispose de temps. Il fait le lien avec le chef de projet de l'éditeur, valide le paramétrage et relaie la formation auprès des utilisateurs.
